中国服装大变局下,提高供应链快速反应能力或许是制胜的关键

来源:本站 日期:2021-03-23

【引言】2020年阿里犀牛入局服装行业时,马云曾说过,中国有全世界最大的服装生产流水线,但是未来的服装工厂接1万件衣服的订单,还不算是能力,能接一件衣服的订单才是真正的能力。而这背后其实考验的就是服装供应链快速反应和柔性生产能力。

 

随着数字经济的不断发展,各行各业纷纷进入数字化产业升级和结构调整阶段。作为传统的服装行业应该如何适应数字经济时代的发展,并抓住契机,推动自身产业结构的调整和升级是其面临的亟待解决的问题。

 

在传统服装产业下,供应链产业协同效率非常低,各自为战。上游面辅料交易、设计的互联网化程度低,服装加工厂受到上游面辅料和设计周期的制约,再加上自身的快单快反生产能力弱,直接导致生产对市场的反应速度慢,产品不符合消费者的需求,由此带来严重库存问题。而库存成本又要通过高加价率来平衡,由此服装行业进入不良循环。

 

而如何解决传统服装产业困境,以数字为驱动,联动市场,提升供应链协调能力和柔性生产能力或许是良方。在这种模式下,将会打通所有端口的底层数据,搭建数字化的供应链,最终生产什么、生产多少、库存管理、物流管理等等,都可以实现即时快速智能的反馈,进而实现提效、去链条,以及柔性生产。


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红领集团副总裁李金柱在长江商学院课堂上如此解释传统工业生产与C2M大规模定制的区别 

 

数字化是实现从推式供应链到拉式供应链的关键

2020年在疫情影响下,催化了直播电商的发展。在直播模式下,商家需要的订单规模越来越小,款式越来越多,速度越来越快,这反过来要求上游生产周期更短,能够承接更小的订单来满足市场和消费者的需求。

从本质上来说,就是需要整个服装行业从“推式供应链”转化到“拉式供应链”,从大货的批量供应链,变成能够满足消费端最小的生产单元这样的供应链。更通俗解释的话,推式供应链是我生产什么你卖什么,拉式供应链则是需求端来拉动工厂的生产。


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 浙江嘉兴一个实体店女老板的直播间 


但工厂端如果去做快速反应的小订单,面临两个现实的障碍,一个是切换产线会导致生产成本会上升,另一个是原料和生产订单都会存在很大的不确定性。也就是说,仅仅依赖单点快反,成本太高。服装行业小单快反的前提是,产业链各个环节首先实现数字化,在数字化的基础上再提高面辅料、染整厂、生产端和消费端的协同能力,数字化成为了推式供应链到拉式供应链的关键。

全链路的产业协作平台才能推动整个服装产业的数字化改造

     数字化是推动供应链转变的关键,但这里的数字化不仅仅是针对供应链单点的数字化突破,而是全链路数字化的赋能,才能真正意义上实现服装产业的数字化改造。

目前,从市场大盘来看,针对服装行业互联网化的创新方向包括云工厂(为了解决柔性问题)、云设计(解决设计沟通和成本问题)和将面料、成衣等环节连接起来的交易平台,这些产业互联网项目最后都会帮助上游整合工厂生产能力,下游整合订单来源,让下游工厂成为柔性生产的服务商。

比如面辅料的交易上,因为信息不对称、中间环节多,纺织厂之下还有一级批布商、二级批布商等众多层级,导致面辅料采购存在找布难、买布贵、交易得不到保障的难点。

于是市场上有了专门针对面辅料交易的B2B平台,包括百布、智布互联、搜布等平台,模式略有差异,但核心都是把布料信息线上化,缩短供应链条,直接对接一级批布商和下游的服装工厂,提高买卖双方的对接效率。

但不难发现这些,这些平台都是针对供应链某一环节、单点,进行突破。比如云工厂解决的是面辅料和成衣的柔性生产问题,上游整合工厂,下游整合订单云设计解决的是设计过程中的沟通效率和成本问题交易平台服务的主要是撮合过于分散的买卖双方,但也是局限于面辅料的交易和成衣批发。

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如果大家都停留在单点突破阶段,仅仅针对设计、生产或B端交易某一个环节进行效率提升或数字化改造,那么网络协同能力、数据智能水平都会受到限制。一旦出现一个能够覆盖服装产业全链路的产业协作平台,就有可能把这些公司限制在一个单一环节的B2B交易平台因此要实现整个服装产业的数字化改造,需要全链路产业协作平台的出现。


平台机会:从单点创新到产业协同


理论上,谁先成为一个覆盖服装产业全链路的产业协作平台,就可以突破ToB行业的限制,上下游甚至垂直行业通吃。因为理想高效的产业协作情况是,从面辅料到设计、生产和销售都跑在一个平台上。成为产业协作平台的路径在于,依靠行业资源和产品能力,率先在自己深耕的环节形成规模优势,并快速向上下游延伸,进而成为重塑服装产业效率的互联网平台。

近期完成了1.1亿美元融资的纺织面料平台百布,其背后的母公司致景科技就强调,他们的平台级机会在于,致景已经将全国30%的织布机接入数字化平台,与国内一半的一级布料批发商建立了合作关系,并且收购了市场上最重要的两个友商。接下来,他们还将背靠投资方普洛斯及利丰集团在下游的服装生产和物流方面的资源,串联起从上游面辅料生产交易,到下游服装生产,以及中间的流通环节。


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 致景科技旗下的飞梭智纺工业互联网数字化系统,主要聚焦于传统纺织工厂的数字化改造 


不过,服装行业中小企业为主,太分散了,这严重制约了创业公司们的规模扩张。他们还面临更大的竞争对手,一些巨头公司因为有上下游的产业基础,一开始就想绕过单点突破阶段,搭建一个覆盖全产业链的协作平台。

比如:哈勃云在2019年4月推出了一个针对服装行业的工业互联网平台。这家公司脱胎于汉帛国际,后者是一家以服装为主导产业的跨国集团,代工生产ZARA、H&M等国际品牌,自2015年起就开始尝试转型,对自己的工厂进行改造。现在,他们想要把更多的中小工厂纳入他们的柔性生产平台。

在上游,哈勃云平台想要帮助规模在100人以下的中小工厂做简单的智能化改造,让每个生产步骤数字化、透明化,下游承接来自必要商城、网易严选等终端的C2M订单,或者来自美国的网红订单,并把这些订单分发给这些跑在哈勃云平台上的中小工厂。这中间,哈勃云还接入了面料商,可以为工厂提供面辅料端的生产资料,在设计端可以联动汉帛国际长期合作的50多家设计工作室和200多个独立设计师资源。

不过,哈勃云现在的样子,更像一个头部工厂+中小工厂的智能化集群,而不是行业期待的产业系统平台。怎么理解呢?以往的外贸生意中,头部工厂会把部分订单分包给中小工厂,因为后者既没有订单能力,也没有产品开发能力,主要依靠头部工厂分包的订单养活自己。现在,哈勃云的样子更像以往合作模式的互联网化,通过富士康提供记的录电机操作的传感器,每个生产步骤都可以被哈勃云监控到。

也就是说,哈勃云目前也仅仅还是一个有先发规模优势的云工厂。争夺平台型企业的机会还没有关闭,谁能率先从单点创新到产业协同,谁就握有服装产业数字化升级的VVIP门票。


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在服装行业数字化进程不断加快,供应链协同发展趋势愈发强烈的形式下,可以预见的格局是,服装行业会经过一轮大洗牌。供应链快速反应速度和柔性生产能力提高,促使做服装品牌的门槛大大降低,原来的大众品牌亟需找到壁垒更强的生存路径,进而利用品牌的溢出优势加速出海,快时尚头部会重新洗牌强者恒强。而它们背后的一个共同趋势是,中国的服装制造会实现自己的产业升级。


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